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前言：根據日本市場調查機構富士總研資料，LCD用偏光板市場可由2001年的930億日圓，大幅成長123％至2002年的1,444億日圓，甚至於2006年時規模更將倍數成長至1,870億日圓。由此觀之，LCD用偏光板產業未來成長性甚大，且為因應下游產業之應用需求，偏光板產業也將持續投入新產品研發及產能擴增。

　一、為LCD顯示明暗之主要關鍵材料

　所謂的偏光板應用範圍相當廣，不但能使用在LCD作為偏光材料，亦可用於太陽眼睛、防眩護目鏡、攝影器材之濾光鏡、汽車頭燈防眩處理及光量調整器，其他尚有偏光顯微鏡與特殊醫療用眼鏡等，而現隨著TFT LCD產業成長日趨快速，應用於液晶顯示器也成為偏光板產業主要成長動力。

　偏光板為液晶顯示器重要關鍵零組件之一，每單位液晶顯示器均須使用上下2片偏光板。偏光板原理係將一般不具偏極性的自然光轉變成偏極光，當沒有偏光板時，光線可自由進出液晶槽，不受外加電場的影響，但在上下層各外加偏光板後，光線的透過就可用外加電場控制，使視覺上可以感受到明暗的變化，由此可知，偏光板功能即在於將非偏極光轉為偏極光，而液晶顯示器就是利用此偏極光加上液晶扭轉特性，來達到控制光線的通過與否，形成明暗。

　TAC膜、廣視角膜是重要零件

　偏光板基本結構是由幾層厚度僅數十μm薄膜材料貼合而成，其中最主要的偏光子是利用透光性良好的高分子薄膜（常用聚乙烯醇，即PVA）吸附上二色性物質（碘系、染料性等），幾秒內使碘離子或染料擴散滲入內層的PVA中，微熱後用人工或機械拉伸，直到數倍長度，且在變長的同時也將變得又薄又窄，原本PVA分子為任意角度無規則性分布，受力拉伸後分子就逐漸偏轉於作用力方向上，而附著在PVA上的碘離子或染料也就隨之有方向性，因此可吸收平行於其排列方向的光束電場分量，只讓垂直方向的光束電場分量通過。

　另外，在偏光子兩側有保護層，由於PVA膜在經過延伸之後，通常機械性質會降低，變得容易破碎，因此在偏光基體（PVA）延伸完後，會在兩側貼上三醋酸纖維素（TAC）所組成的透明薄膜，作為支撐保護偏光子且防止回縮，再則現多數15吋以上之TFT LCD均會要求再貼上一層光學補償膜以增加偏光板的廣角功能，最後在外層再加上一層離型膜及保護膜，以便與液晶槽貼合。

　二、配合LCD應用提升品質之特性

　由於LCD的顯示特性為非自發光，且為了達到顯示效果明亮、易辨視的要求，偏光板就必須具有清晰、高透過及高偏光性，且配合著TFT LCD朝輕、薄、易視、重視色彩、省電等方向發展，偏光板特性要求也將隨著升高。

　根據日東電工、力特等廠商資料指出，碘系、染料系材料的配方技術以及加工技術開發，對於性能提升有所幫助，理論上，偏光板單體最佳特性可達到偏光度100％、透過率50％，實務上目前廠商所開發出來的產品也已達到偏光度99.9％、透過率44%以上的水準，未來偏光板技術發展仍將以偏光特性改善如反射率、表面反射防止、視角特性等以及輝度提高等為主。

　另外，針對偏光膜的著色、視角、漏光等問題要求日趨嚴格，也需要各種光學補償膜去作補償。如STN LCD因液晶分子扭轉超過90度，造成使用直角偏光之偏光膜會有著色現象出現，解決方法之一為加上1片位相差膜；至於TFT LCD方面，由於現已廣泛應用於大尺寸產品，但因有液晶分子視角過窄問題，因此15吋以上產品均使用廣視角膜（視角擴大膜）以解決此項問題。

　各種廣視角技術比較

　目前全球主要之廣視角技術包括TN+Film（Twisted Nematic扭轉向列液晶+廣視角膜）方式、MVA（Multi-domain Vertical Alignment，多象限分割垂直配向）方式，以及IPS（In-plane Switching）方式等，其中TN+Film為目前使用最為廣泛的技術，但17吋以上面板採用VA／IPS等廣視角技術比例高。

　目前市面上的廣視角膜絕大多數是日商Fuji Film產品，Fuji Film亦擁有此一產品專利，此一TN+Film技術是在偏光子外層加一層特殊的薄膜（例如轉向膜），將左右視角從90度改善到120～140度，但是，採用此方式須面臨較低的對比及反應速度較慢2大問題，且仍無法獲得有效改善。雖然TN+Film不是最佳的廣視角解決方案，但它是最簡單的方法，且面板生產良率較採用IPS及MVA高，估計可達80％以上。

　MVA技術是在具高速反應能力的垂直配向（VA）方式上，對單位像素（unit pixel）經由2或4個象限分割配向，以達擴充視角目的，是Fujitsu專利，視角表現高於TN+Film，但低於IPS。在遊戲機及動畫等新興應用領域方面，MVA技術一般而言可以提供比TN+Film及IPS技術較短的應答時間，為未來具潛力之廣視角技術，採用MVA技術之面板生產良率估計約70％以上，但低於TN+Film方式。

　奇美電子在2002年開發出Super MVA技術，以因應液晶電視廣視角及高速應答的要求；友達亦取得Fujitsu同意開發MVA技術。為因應大尺寸LCD監視器及液晶電視的需求，三星電子開發出PVA技術、夏普發展出ASV技術，這些技術原理上都是屬於VA技術。

　日立（Hitachi）、LG.Philips、瀚宇彩晶、奇美電子集團中的日本IDTech，採用另一類廣視角技術IPS。IPS技術為日立專利，是利用橫向電界，使液晶於2片玻璃基板中水平地迴轉，以達廣視角功能。採用此技術可使視角擴大到160～170度，就如同CRT監視器的視角一樣好，但IPS方式在對比與反應速度方面的改善進展較慢，良率問題也是廠商量產時的一大考量。日立曾將IPS技術移轉給多家面板廠商，本身亦開發Super IPS、Advanced Super IPS等新技術。

　根據DisplaySearch統計資料指出，2002年上半14吋以下的面板商品，均未採用任何廣視角技術，14吋及15吋多採用TN+Film，至於15吋以上更大尺寸則集中於VA（包括MVA、PVA、ASV等）及IPS，此應與更大尺寸面板要求更廣視角有關。

　三、屬於寡佔市場之產業

　1998年前全球偏光板的生產廠商主要集中在日本，其產量佔全世界90％以上，全球前3大廠包括日東電工、三立、住友化學，幾乎已佔有大部份市場，其中TFT LCD用偏光板市場更是日本廠商的天下，據日本市調公司TSR資料指出，2000年大型TFT LCD用偏光板市佔率為日東電工58％、三立31％、住友化學11％。

　台灣面板廠商偏光板本土化

　自2001年起，台灣廠商力特在市場上異軍突起，因為來自三立（Sanritz）技轉的TFT LCD用偏光板技術發展漸趨成熟，加上配合台灣TFT LCD產能陸續開出，不斷尋求材料本土供應化以降低成本之發展，力特2條TFT LCD用偏光板生產線陸續加入營運，力特估計2002年該公司已成為全球大尺寸（指10.4吋以上）LCD用偏光板產能第二大供應商，全球市佔率將可從2001年的7％，倍增至2002年的15％。估計台灣TFT LCD面板廠商採用本土生產偏光板的比例，在2002年可達48％水準，2003年則將進一步挑戰55％。

　偏光板產業主要集中在少數幾家生產廠商，除了該產業跨入之技術障礙比背光板高之外，偏光板主要關鍵零組件為PVA膜、TAC膜及廣視角膜，而這些材料目前皆掌握在日商手中。有意跨入LCD用偏光板產業的廠商，不僅面臨技術門檻上的挑戰，尚有能否取得上游關鍵材料供應的問題須克服。

　以TAC膜為例，此為底片主要材料，技術多為底片廠商所擁有，過去TAC膜由Fuji Film獨家供應，目前其市佔率仍達7成左右，其餘3成市場則為Konica所供應，該項材料在2001年各廠商均有擴建動作後，2002年、2003年較無缺料之疑慮。較大的產能疑慮是在廣視角膜方面，在2002年上半即曾出現吃緊現象。

　Fuji Film擴大廣視角膜產能

　廣視角膜方面，僅Fuji Film具有量產能力，過去以來偏光板廠商如能取得Fuji Film的廣視角膜產能優先分配，即可強化自己的競爭優勢，Fuji Film因此於2002年9月下旬決定，將投資200億日圓擴大TFT LCD用廣視角膜產能，預估2005年時，Fuji Film廣視角膜產能將可達目前的5倍，以充分因應LCD監視器等產品的需求成長。Fuji Film在廣視角膜上的大舉投資，有助於消彌偏光片廠商及更下游的面板廠商，對廣視角膜未來產能不足的疑慮。

　2003年全球前3大偏光板廠均分別再新增1條年產能至少600萬平方公尺TFT LCD用偏光板生產線的規劃。第一大廠日東電工於2002年9月決定擴大LCD用偏光片產能，預計2004年的年產能達到3,800萬平方公尺，是2002年的1.6倍。

　偏光片供需分析

　在偏光板市場供需方面，以15吋TFT LCD用偏光板價格來看，由2001年初的1套（上下2片）23美元，一路走滑至第四季約17美元，2002年第一季一套約15～16美元，第二季下跌5％，第三季因供需較不吃緊，且因受面板價格下降連帶影響，第四季價格約14美元上下。由主流尺寸15吋TFT LCD用偏光板價格的變化，不難看出面板上游零組件價格長期而言是走跌趨勢，廠商獲利關鍵在擴大產能及降低生產成本。

　以1片15吋TFT LCD面板，上下2片偏光板面積約0.14平方公尺計算，考慮切割效率及良率等因素，偏光板實際產能大於需求，日本市調機構富士總研資料亦顯示，2002年全球TFT用偏光板產業的產能超過需求。但真正影響產出的主要關鍵，在於大廠市場價格策略以及上游關鍵零件的供給。

　之前偏光板產業雖然供過於求，但價格未出現明顯的下跌，主要原因是該產業屬於寡佔市場、前3大廠即已涵蓋9成的市佔率，只要大廠對於價格達成共識即可持穩在一定水準，另外更上游關鍵零件的供應，亦是決定整體偏光板供需的關鍵因素，必須列入考量，因為偏光板及更上游的TAC膜、廣視角膜供應廠商的寡佔特性，除非偏光板或上游零件有新廠商大舉投入，否則今後價格滑落幅度應比其他更競爭的LCD零組件小。

　四、台灣廠商概況

　力特光電

　力特為目前台灣唯一具有全製程生產TFT用偏光板技術之廠商，成立於1998年3月，主要股東為力捷集團，其技術團隊來自化學業界及工研院所組成，LCD用偏光板技術係採二階段自日本三立株式會社（以下簡稱日本三立）移轉。

　第一階段係1998年4月與日本三立簽訂TN／STN 用偏光板技術移轉合約，並於1999年5月試產成功，同年9月開始量產，第二階段係2000年10月與三立簽訂TFT 用偏光板技術移轉合約，並於2001年5月試產成功，成為台灣第一家擁有全製程生產TFT用偏光板之廠商，目前力特與日本三立採取策略聯盟方式，以產能互享、技術共同開發、市場共同經營模式來提高市佔率，力特估計目前在台灣偏光板市場佔有率約5成左右。

　產能規模方面，力特目前擁有1條TN／STN用偏光板生產線、月產能30萬平方公尺，以及2條TFT用偏光板、合計月產能84萬平方公尺，預計2002年底時，年產能可達1,360萬平方公尺，較2001年底成長近6成。至於後續新增產能規劃，為因應台灣TFT LCD第五代廠陸續開出產能之所需，公司預計未來將陸續新增多條TFT LCD用偏光板生產線，產能規模尚在規劃中，目前已開始建廠規劃，可在短時間內搬入、安裝好生產設備。

　協臻光電

　協臻光電為台灣第二大偏光板廠，主要以TN／STN用偏光板生產為主，目前也開始積極進入TFT LCD用偏光板市場，該公司對外界採取較低調的態度，因此資訊亦較不透明。

　結論

　偏光板為LCD重要關鍵零組件之一，其功能在於將非偏極光轉為偏極光，而液晶顯示器就是利用此偏極光加上液晶扭轉特性，來達到控制光線的通過與否，形成明暗。現隨著TFT LCD產業成長日趨快速，應用於LCD也成為偏光板產業主要成長動力，據富士總研資料指出，LCD用偏光板產值將由2001年的930億日圓，大幅成長123％至2002年的1,444億日圓，2006年時更將倍數成長至1,870億日圓，整體產業未來成長性不容忽視。